Las plantillas de Hojas de cálculo de Google lo ayudan a crear mejores hojas de cálculo y le ahorran un tiempo valioso.
Una plantilla sabe lo que necesita y lo ofrece sin ninguna entrada manual, lo que le brinda la capacidad de concentrarse en cosas más importantes, como dar sentido a los datos en sí.
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En esta publicación, cubriremos todas las plantillas que necesitará para usar Hojas de cálculo de Google para empresas de manera fácil y eficiente, incluidas las plantillas para la gestión de proyectos, informes, gestión de personas y seguimiento de clientes.
Usted aprenderá:
1. Por qué debería usar plantillas de Hojas de cálculo de Google para empresas;
2. Instrucciones paso a paso sobre cómo encontrar las plantillas integradas de Hojas de cálculo de Google;
3. Un resumen de plantillas adicionales de Hojas de cálculo de Google para cualquier función de marketing, que incluye:
Empecemos.
¿Por qué usar plantillas de Hojas de cálculo de Google para empresas?
Las plantillas de Hojas de cálculo de Google son una herramienta empresarial fantástica que pueden utilizar equipos de cualquier tamaño. Ya sea que sea un negocio que acaba de comenzar o una empresa establecida, disfrutará de innumerables beneficios al usar las plantillas de Hojas de cálculo de Google.
Incluso si no los usa como su principal herramienta comercial, pueden complementar otras herramientas. Por ejemplo, puede usar un CRM gratuito para rastrear la información del cliente y luego usar una plantilla de factura de Hojas de cálculo de Google para crear rápidamente facturas para cada cliente.
Repasemos los principales beneficios de usar plantillas de Hojas de cálculo de Google para empresas.
Gratis
Las plantillas de Hojas de cálculo de Google son completamente gratuitas y cubren una amplia variedad de necesidades. Por lo tanto, no tendrá que gastar cientos de miles de dólares para obtener una suscripción a Excel (o una suscripción a otra herramienta). Simplemente haga que todos se registren para obtener una cuenta de Google Workspace y obtengan acceso inmediato a las plantillas.
Habilidad para colaborar
Las plantillas de Hojas de cálculo de Google permiten que su equipo colabore con un poco de control. Lo único que tiene que hacer es hacer clic en el botón «Compartir» en la esquina superior derecha de un documento y los miembros de su equipo tendrán acceso al archivo.
También puede limitar el aspecto de colaboración a comentar o ver solamente. Esta es una excelente opción para documentos confidenciales que solo unas pocas personas deberían editar.
Intuitivo de usar
Para usar una plantilla de Hojas de cálculo de Google, necesita muy poca experiencia con hojas de cálculo. No necesita conocer fórmulas y funciones avanzadas para que funcionen para usted. Las plantillas ya vienen con todos los campos y cálculos incorporados. Todo lo que tiene que hacer es ingresar los números y completar los campos, y el documento generará un informe o calculará un total.
personalizable
Que esté usando una plantilla no significa que esté atascado con su apariencia. Puede cambiar fácilmente los campos, los colores y las fuentes con las herramientas integradas de Google Sheets. Una vez que lo haga, sentirá que la plantilla es solo para su negocio.
Sin pérdida de datos
¿Otro gran beneficio de usar plantillas de Hojas de cálculo de Google? A menos que ocurra un extraño accidente con los servidores de Google, es casi imposible perder datos. Todos los cambios se almacenan en la nube, y Google Sheets incluye un historial de versiones del documento, donde puede volver a una versión anterior si sucede algo.
Si su computadora portátil falla o pierde la conexión a Internet, Hojas de cálculo de Google simplemente congela la copia hasta que vuelva a estar en línea. Aún querrá tomar algunas precauciones, como habilitar la edición sin conexión y descargar una copia del documento a su disco local.
¿Listo para encontrar algunas plantillas que puede comenzar a usar ahora mismo para su negocio?
Cómo encontrar plantillas en hojas de cálculo de Google
Hay dos formas comunes de encontrar y usar plantillas gratuitas de Hojas de cálculo de Google.
1. Galería de plantillas integradas de Google
En su navegador, vaya a Hojas de cálculo de Google. Haga clic en «Galería de plantillas» en la parte superior derecha. Explore las plantillas para encontrar la adecuada para usted.
Encontrará diferentes plantillas para sus necesidades personales, laborales y de gestión de proyectos. Este es un ejemplo de cómo se ve la biblioteca de plantillas personales:
2. Complementos
Otra forma de encontrar plantillas gratuitas en Hojas de cálculo de Google es descargar e instalar el complemento Vertex42. Así es cómo:
Abra una hoja de Google existente o escriba «sheets.new» para crear una nueva. Luego, en el menú superior izquierdo, ve a «Extensiones», luego a «Complementos», luego a «Obtener complementos».
Escriba «Vertex42» en la barra de búsqueda y haga clic en Intro. Instale el complemento.
Para acceder a las plantillas, haga clic en «Extensiones», luego en «Galería de plantillas para hojas» y luego en «Examinar plantillas».
Aquí encontrará plantillas que pueden ayudarlo con casi todo lo que necesita, ya sea que necesite crear una factura, un registro de ingresos/gastos o un tablero para administrar sus proyectos.
Veamos ahora algunas de las plantillas gratuitas de Hojas de cálculo de Google que le resultarán útiles para administrar su negocio.
Plantillas de Hojas de cálculo de Google
Ya sea que su puesto requiera que envíe facturas a los clientes, realice un seguimiento de los análisis del sitio web o cree informes de gastos y presupuestos, sin duda se ha encontrado trabajando con hojas de cálculo de alguna forma. Y si eres como yo, esas hojas de cálculo pueden resultar frustrantemente tediosas cuando tienes poco tiempo.
Afortunadamente, Hojas de cálculo de Google ofrece una amplia variedad de plantillas prediseñadas, lo que le permite crear informes y analizar datos en hojas de cálculo de forma más rápida y eficaz.
Las siguientes plantillas de Hojas de cálculo de Google se adaptan a categorías específicas y le permiten reducir horas, si no días, de trabajo de una sola vez. Repasemos las mejores plantillas de Hojas de cálculo de Google que puede comenzar a usar ahora.
Plantillas de hojas de cálculo de Google para finanzas
Las hojas de cálculo son herramientas populares para la contabilidad y la facturación. A continuación, encontrará una selección curada de plantillas listas para usar que le permitirán facturar a los clientes, mantener un presupuesto comercial anual, generar estados financieros, crear informes de gastos y generar informes de compras.
El resultado es una tonelada de tiempo ahorrado: no hay necesidad de crear o elegir fórmulas que lo ayuden a calcular estos datos.
1. Facturas
Si trabaja por cuenta propia o trabaja para una pequeña empresa, probablemente use facturas para facturar a los clientes por los servicios. Esta plantilla de factura simplifica el proceso: proporciona espacio para toda la información necesaria y tiene un aspecto más profesional que una simple hoja de cálculo. Además, la plantilla es personalizable, por lo que puede crear un tema que se alinee bien con la imagen de su marca.
Haga clic aquí para usar esta plantilla.
2. Presupuesto comercial anual
Esta plantilla es más detallada de lo que parece inicialmente. Hay pestañas en la parte inferior (configuración, ingresos, gastos, resumen) y cada una incluye varias subcategorías. «Gastos», por ejemplo, cubre todo, desde impuestos y seguros hasta viajes y adquisición de clientes.
La pestaña final, «resumen”, toma sus ingresos, resta sus gastos y se actualiza automáticamente para mostrar su saldo final cada mes. Esta plantilla es una buena opción si su presupuesto requiere mucha personalización y muchas partes móviles.
Haga clic aquí para usar esta plantilla.
3. Estados Financieros
La plantilla de estados financieros realmente es un recurso todo en uno para realizar un seguimiento de las transacciones comerciales, las ganancias y las pérdidas. La pestaña «pérdidas y ganancias» resume automáticamente los ingresos, costos y gastos del año y puede mostrar el porcentaje de su tasa de crecimiento.
Si trabaja para una pequeña empresa y necesita administrar gran parte de sus finanzas, esta plantilla ofrece recursos y orientación para que el proceso sea más fácil y menos propenso a errores humanos.
Haga clic aquí para usar esta plantilla.
4. Informe de gastos
Saber cuánto gasta es una parte esencial para administrar un negocio exitoso. Pero a menudo es fácil olvidarse de registrar estos gastos con la cantidad de trabajo que tiene que hacer todos los días. Esta sencilla plantilla de informe de gastos facilita el registro de todos sus gastos y los de sus empleados.
Haga clic aquí para usar esta plantilla.
5. Orden de Compra
Encontrará que esta plantilla es un salvavidas si el seguimiento de los pedidos o suministros que hace su oficina/departamento es parte de su trabajo. Con esta hoja, puede ahorrar tiempo y evitar los dolores de cabeza que vienen con seguimiento de pedidos o envíos.
Haga clic aquí para usar esta plantilla.
Plantillas de hojas de cálculo de Google para informes y análisis
Los paneles de informes suelen estar integrados en una amplia variedad de productos de software, como Marketing Hub, pero si no tiene el presupuesto, puede crear uno fácilmente con una plantilla de Hojas de cálculo de Google.
Las plantillas a continuación recopilan automáticamente datos de Google Analytics, colocando los datos en un formato visual altamente digerible que puede compartir con los superiores y otras personas de su equipo.
6. Panel de tráfico del sitio web
Suponga que su función requiere que analice el tráfico del sitio web mediante Google Analytics. En ese caso, esta plantilla es una fantástica herramienta complementaria para incorporar esos datos en un informe organizado, ahorrándole toneladas de tiempo. Mejor aún, puede usar la plantilla del tablero con el complemento Supermetrics Google Sheets para monitorear y analizar datos de PPC, SEO, redes sociales y análisis de sitios web.
Haga clic aquí para usar esta plantilla.
7. Informe de tráfico pagado del sitio web
Esta plantilla hace que el proceso de análisis e informes sobre el tráfico pagado sea relativamente fluido. La hoja de cálculo se divide en las categorías Resumen, Tendencias de 12 meses y Desglose medio. Recopila automáticamente datos sobre sus fuentes pagas de Google Analytics y proporciona un gráfico limpio con información importante, incluido el porcentaje de conversiones de objetivos de PPC, el tráfico total y la tasa de rebote.
También puede ajustarlo para comparar diferentes períodos o diferentes canales o segmentos. Si está buscando una manera de demostrar la influencia de pago en su negocio, esta es la herramienta para hacerlo.
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Plantillas de hojas de cálculo de Google para clientes
Si aún no tiene acceso a un CRM o su negocio aún está creciendo, puede usar hojas de cálculo para rastrear la información del cliente y ver el crecimiento de su negocio. Las siguientes plantillas de Hojas de cálculo de Google le permiten tener un CRM y un panel de ventas sin pagar el costo que normalmente se necesita para dicho software.
Recuerde, sin embargo, que a medida que su negocio comience a crecer y gane más y más clientes, querrá cambiar a un CRM dedicado.
8. CRM
Para organizar sus contactos y automatizar un proceso efectivo de ventas y marketing, debe tener un CRM, pero si es una empresa pequeña que recién comienza, es posible que no se sienta listo para implementar un CRM completamente establecido con todas las funciones.
Esta plantilla de CRM es un excelente lugar para mojarse los pies. Se guarda automáticamente, por lo que nunca perderá datos. La función de compartir le permite trabajar con colegas dentro del CRM, lo que ayuda a fomentar la colaboración entre sus departamentos de ventas y marketing.
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9. Panel de ventas
Esta plantilla ayuda a los vendedores a administrar sus clientes potenciales, ventas e ingresos, todo en un solo lugar. En la parte inferior de la plantilla hay diferentes pestañas donde puede ingresar fácilmente sus datos que eventualmente aparecen en el tablero principal. También hay una pestaña de «instrucciones» para ponerte al día con el uso de la hoja.
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10. Tablero de Operaciones de Ventas
Esta plantilla contiene todos los paneles prediseñados que un gerente de ventas, analista o especialista en operaciones necesita para monitorear el desempeño y maximizar los ingresos. Obtenga una visibilidad completa de su flujo de ventas, establezca y realice un seguimiento de los objetivos de ventas para los representantes y los equipos, y compare los KPI de ventas en períodos mensuales, trimestrales y anuales.
Puede potenciar esta plantilla conectándose a sus datos de ventas de HubSpot en vivo usando el complemento de Coeficiente para Hojas de cálculo de Google para que siempre tenga gráficos en tiempo real y métricas de ventas para tomar mejores decisiones.
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Plantillas de hojas de cálculo de Google para la gestión de proyectos
Usar una plantilla de gestión de proyectos de Hojas de cálculo de Google es una alternativa mucho más rentable que comprar una suscripción para todo el equipo para un software de gestión de proyectos.
Las plantillas a continuación son absolutamente las mejores para realizar un seguimiento de la línea de tiempo de un proyecto, crear diagramas de Gantt, crear hojas de ruta de productos y generar listas de acciones. Le permiten codificar por colores y categorizar elementos de acción y tareas individuales.
chico guapo: si está administrando varios proyectos, simplemente duplique la pestaña inicial y guarde todos los proyectos en una sola hoja de cálculo.
11. Cronología del proyecto
Ya sea que este sea su primer proyecto importante o que haya estado administrando proyectos durante años, la plantilla de cronograma del proyecto es una herramienta valiosa para organizar e implementar cada paso del proyecto. La plantilla lo ayuda a dividir visualmente un proyecto abrumador en partes más pequeñas, lo que idealmente hace que sea más fácil y menos estresante administrar y delegar tareas.
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12. Seguimiento de proyectos
Si está haciendo malabares con muchos proyectos simultáneamente, esta plantilla de seguimiento de proyectos podría convertirse en su nuevo mejor amigo. Esta plantilla lleva la gestión de proyectos al siguiente nivel al permitirle organizar sus tareas en categorías por fecha, entregables, estado, costo y horas; lo mejor de todo es que le permite priorizar sus proyectos. Con suerte, simplemente visualizar lo que debe hacerse primero aliviará el estrés de la gestión del tiempo.
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13. Cronología del marketing de eventos
La plantilla de marketing de eventos ofrece organización y estructura si está implementando un próximo evento o campaña comercial. Proporciona categorías que quizás haya olvidado considerar, incluido el marketing local y nacional, las relaciones públicas y la web, con subcategorías que van desde un boletín informativo por correo electrónico hasta estudios de impacto.
La plantilla ya está organizada con todas las categorías necesarias para planificar un evento, lo que reduce el tiempo que dedica a la tediosa entrada manual.
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14. Plantilla de diagrama de Gantt
La plantilla de diagrama de Gantt lo ayuda a aliviar cualquier preocupación que pueda tener sobre el tiempo y, cuando tiene un proyecto complejo con componentes superpuestos, estoy dispuesto a apostar que el tiempo es una de sus principales preocupaciones.
El uso de la plantilla de diagrama de Gantt lo ayuda a visualizar todos los pasos y delegar tareas esenciales de manera más eficiente: etiquetar la tarea con un propietario en un diagrama es, sin duda, más fácil que hacer un seguimiento individual por correo electrónico. Si bien hay una variedad de diferentes Plantillas de diagramas de Gantt, Google Sheets es un buen lugar para comenzar. BAl compartir la plantilla con compañeros de trabajo, todos están en la misma página.
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15. Hoja de ruta del producto
Sin una hoja de ruta del producto, es fácil que su equipo malinterprete la dirección que desea que tome un proyecto. Con esta plantilla, puedes resolver ese problema. La plantilla proporciona un resumen de calendario de un proyecto y los hitos y entregables a medida que avanza en el proceso de desarrollo del producto.
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16. Plan de lanzamiento de productos
Esta plantilla tiene todo lo que necesitas para organizar el mejor lanzamiento de producto que hayas tenido. Tiene campos para ayudarlo a delinear su mercado y análisis competitivo, estrategia de proyecto, mensajes clave y quién es su público objetivo.
Si está a cargo de administrar el lanzamiento de un producto y desea organizar el mejor lanzamiento de la historia, esta es la plantilla de administración de proyectos para usted.
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17. Lista de acciones con clasificación
Administrar un proyecto requiere que realice un seguimiento de las acciones diarias para asegurarse de no perder el enfoque. Pero a veces, tendrá algunas tareas en su lista que son más importantes que otras. Puede organizar fácilmente estas tareas según su importancia con esta plantilla de lista de acciones. También puede compartir esta hoja con otros si está trabajando en equipo.
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18. Presupuesto del proyecto
Lejos del presupuesto comercial general, la mayoría de los gerentes crean presupuestos para cada uno de sus proyectos. Esta plantilla de presupuesto de proyecto es para usted si está buscando una plantilla simple pero efectiva que le permita estimar rápidamente cuántos ingresos generaría un proyecto y cuánto costaría.
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Plantillas de hojas de cálculo de Google para liderar un equipo
Administrar un equipo es fácil y simple con el siguiendo las plantillas de Hojas de cálculo de Google. No es necesario enviar correos electrónicos de un lado a otro, y no es necesario registrarse individualmente con cada miembro del equipo a través de Slack u otra aplicación de comunicación del equipo.
Con las siguientes plantillas, puede configurar los turnos de los empleados y realizar un seguimiento de cuántas horas han dedicado los empleados a un determinado proyecto. Y recuerde, estas plantillas son colaborativas, lo que significa que solo necesita dar acceso a sus empleados para que las completen en su propio tiempo. Los cambios estarán inmediatamente activos en la copia compartida.
19. Horario de turnos de empleados
Hacer un seguimiento de quién trabaja en qué horario y cuánto se le paga a cada empleado puede resultar confuso, especialmente si dirige un equipo de contratistas a tiempo parcial o pasantes de temporada. Esta plantilla incluye espacios para los nombres de los empleados, las horas trabajadas y los salarios mensuales, lo que hace que el proceso de su cheque de pago sea sencillo y organizado.
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20. Hoja de tiempo semanal
Al igual que el cronograma de turnos de los empleados, la hoja de horas semanal lo ayuda a realizar un seguimiento del tiempo y saber cuánto pagar a los empleados o subcontratistas. Sin embargo, la plantilla de parte de horas semanales funciona mejor si desea averiguar rápidamente cuánto tiempo dedica cada empleado a un proyecto.
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21. Lista de contactos
Esta plantilla es útil si desea crear una base de datos de lista de contactos. Puede usar fácilmente la plantilla para almacenar su información de contacto (por ejemplo, número de teléfono y dirección de correo electrónico), el contacto de sus empleados y los de los servicios de emergencia como la ambulancia o el departamento de bomberos.
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No importa cuál sea su trabajo, usar una hoja de cálculo adecuada lo hará más fácil y agradable.
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Nota del editor: esta publicación se publicó originalmente en enero de 2018 y se actualizó para que sea más completa.
